【熱點(diǎn)直擊】特斯拉開(kāi)啟選址擴(kuò)大太陽(yáng)能電池制造 馬斯克激進(jìn)預(yù)測(cè)：三年內(nèi)部署AI成本最低的地方在太空  中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈或迎“太空級(jí)”增長(zhǎng)機(jī)遇 光伏設(shè)備板塊領(lǐng)漲兩市 同享科技30%漲停

2月9日上午，光伏設(shè)備板塊領(lǐng)漲兩市。截至午間收盤(pán)，同享科技30%漲停，聚合材料20%漲停，協(xié)鑫集成、亞瑪頓、賽伍技術(shù)、愛(ài)旭股份、拓日新能、中利集團(tuán)10%漲停，明冠新材、金博股份、TCL中環(huán)等漲幅居前。

消息面上，特斯拉正評(píng)估美國(guó)多個(gè)選址，計(jì)劃擴(kuò)大太陽(yáng)能電池制造業(yè)務(wù)，目標(biāo)在未來(lái)三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每年100吉瓦的太陽(yáng)能制造能力。知情人士補(bǔ)充稱，特斯拉計(jì)劃擴(kuò)大紐約州布法羅工廠產(chǎn)能至10吉瓦，并可能在紐約州建設(shè)第二座工廠，亞利桑那州和愛(ài)達(dá)荷州也在備選名單中。此外，馬斯克也有最新表態(tài)。在近日一場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)3小時(shí)的深度訪談中，馬斯克指出，隨著地球上的電力增長(zhǎng)受阻，太空將成為AI部署的最佳場(chǎng)所，他預(yù)測(cè)，三年內(nèi)（36個(gè)月內(nèi)或30個(gè)月內(nèi)），在太空部署AI將成為成本最低的選擇，而且這個(gè)優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越大。

太空光伏是航天活動(dòng)首選能源，太空算力中心部署將打開(kāi)新空間。從全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，中國(guó)處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，如果馬斯克要推動(dòng)大規(guī)模、低成本的太空光伏路線，無(wú)論是否在美國(guó)本地化部署，都將不可避免地依賴中國(guó)。

中國(guó)銀河證券認(rèn)為，隨著商業(yè)航天發(fā)射成本下降與電池技術(shù)持續(xù)突破，太空光伏有望在未來(lái)10—15年逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，短期需重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)突破與場(chǎng)景綁定進(jìn)度，長(zhǎng)期則有望成為光伏產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)藍(lán)海。

中信證券研報(bào)表示，太空光伏需求有望迎來(lái)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。馬斯克下注光伏制造，為軌道算力和AI供電鋪路。中國(guó)頭部光伏設(shè)備廠商具備極強(qiáng)的高效迭代和快速響應(yīng)能力，有望躋身特斯拉和SpaceX等相關(guān)設(shè)備供應(yīng)鏈，并收獲高額訂單，打開(kāi)全新成長(zhǎng)空間。此外，太空光伏設(shè)備或具備明顯通脹效應(yīng)，價(jià)值量或?qū)?shí)現(xiàn)躍遷式提升。重點(diǎn)推薦具備技術(shù)、產(chǎn)品和份額優(yōu)勢(shì)的光伏各環(huán)節(jié)設(shè)備龍頭廠商。

光伏設(shè)備板塊相關(guān)股票：同享科技、聚合材料、協(xié)鑫集成、亞瑪頓、賽伍技術(shù)、愛(ài)旭股份、拓日新能、中利集團(tuán)、明冠新材、金博股份、TCL中環(huán)。

歡迎關(guān)注老狼財(cái)經(jīng)公眾號(hào) 這里只講投資干貨

責(zé)任編輯：劉栩