12月9日上午，CPO概念再度飆漲。截至午間收盤，德科立20%漲停，躍嶺股份10%漲停，太辰光、中際旭創(chuàng)、銳捷網(wǎng)絡(luò)、炬光科技、景旺電子、新易盛等股大幅拉升。其中，中際旭創(chuàng)，股價首次突破600元關(guān)口，最新市值達(dá)6773億元，排在A股第20位。
消息面上，當(dāng)?shù)貢r間12月8日，特朗普在社交媒體上發(fā)文宣布，美國政府將允許英偉達(dá)向中國出售其H200人工智能芯片，但對每顆芯片收取一定費(fèi)用。《紐約時報(bào)》稱，H200芯片為英偉達(dá)“性能第二強(qiáng)”的芯片。特朗普表示，美方將從相關(guān)芯片出口中收取25%的分成。他還稱，美國商務(wù)部正在敲定相關(guān)安排細(xì)節(jié)，同樣的安排也將適用于超微半導(dǎo)體公司、英特爾等其他人工智能芯片公司。對此，英偉達(dá)回應(yīng)稱，“向商業(yè)客戶供應(yīng)H200是一種值得肯定的舉措。”
綜合市場觀點(diǎn)來看，當(dāng)前市場對AI算力所帶動的光模塊需求依然十分樂觀，而CPO作為光模塊技術(shù)的進(jìn)階形態(tài)，理所當(dāng)然地就成了市場追捧的對象。
近期，算力行業(yè)利好不斷。國內(nèi)，DeepSeek V3.2正式版發(fā)布，強(qiáng)化Agent能力，融入思考推理。在公開的推理類Benchmark測試中，DeepSeek-V3.2達(dá)到了GPT-5的水平，僅略低于Gemini-3.0-Pro。DeepSeek-V3.2-Speciale的目標(biāo)是將開源模型的推理能力推向極致，探索模型能力的邊界。此外，字節(jié)跳動旗下豆包團(tuán)隊(duì)與中興通訊合作推出首款工程樣機(jī)nubia M153，摩爾線程上市首日大漲等消息，同樣在市場引起不小的討論。
國外，在谷歌發(fā)布專用芯片TPU后，亞馬遜發(fā)布Trainium3，基于3納米制程打造，性能較Trainium2提升4倍，能效提升40%。同時，亞馬遜表示正在研發(fā)中的Trainium4將支持與英偉達(dá)芯片協(xié)同工作。
中原證券分析指出，國產(chǎn)AI模型能力持續(xù)提升，DeepSeek近期發(fā)布V3.2版本并宣布將加大預(yù)訓(xùn)練規(guī)模，此舉不僅強(qiáng)化了模型推理與工具調(diào)用的融合能力，也為國產(chǎn)AI芯片帶來重要發(fā)展契機(jī)。在海外GPU供應(yīng)受限背景下，國產(chǎn)廠商正通過超節(jié)點(diǎn)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)突圍，算力基礎(chǔ)設(shè)施自主化進(jìn)程加快。同時，手機(jī)端AI應(yīng)用進(jìn)入加速期，豆包助手等產(chǎn)品的推出顯著推動了AI Agent在終端側(cè)的落地進(jìn)程，預(yù)計(jì)2026年將成為AI在消費(fèi)級設(shè)備上規(guī)模化應(yīng)用的關(guān)鍵年份。
CPO概念相關(guān)股票：德科立、躍嶺股份、太辰光、中際旭創(chuàng)、銳捷網(wǎng)絡(luò)、炬光科技、景旺電子、新易盛。
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責(zé)任編輯：劉栩
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