【熱點(diǎn)直擊】算力硬件股持續(xù)活躍 海外算力建設(shè)需求超預(yù)期提速

8月13日，截至收盤(pán)，算力硬件股持續(xù)活躍，光庫(kù)科技20%漲停，新易盛、中際旭創(chuàng)漲幅超過(guò)10%，勝宏科技漲幅接近10%，鵬鼎控股、三環(huán)集團(tuán)、威爾高、仕佳光子等跟漲。

近日，OpenAI正式發(fā)布了GPT-5，該模型在多個(gè)領(lǐng)域的性能均實(shí)現(xiàn)顯著提升，涵蓋更強(qiáng)大的代碼編寫(xiě)能力、更低的幻覺(jué)錯(cuò)誤率，能夠根據(jù)具體需求智能切換模型版本，并支持個(gè)性化設(shè)置等功能。

浙商證券研究顯示，2025年上半年，谷歌、微軟、亞馬遜以及Meta的資本開(kāi)支總額達(dá)到了1593.84億美元，同比增長(zhǎng)了24.4%。其中，二季度的環(huán)比增長(zhǎng)尤為顯著，超出了市場(chǎng)預(yù)期，這表明各大科技巨頭對(duì)于人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投資熱情。

高盛最近預(yù)測(cè)，到2025年和2026年，800G光模塊的銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將分別達(dá)到1990萬(wàn)和3350萬(wàn)個(gè)單位，相較于先前的預(yù)測(cè)，這一數(shù)字分別上調(diào)了10%和58%。

國(guó)金證券指出，GPT-5的發(fā)布有望繼續(xù)刺激算力需求。此外，頭部云廠商與模型廠商在前沿模型的探索仍然繼續(xù)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著推理需求爆發(fā)，英偉達(dá)GB200等產(chǎn)品積極拉貨，產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂瓉?lái)旺季。

責(zé)任編輯：榮曉敏